老虎證券投行業務全面戰“疫”︰網上路演助力小微企業眾巢醫學登陸納斯達克
2020-02-27 18:50:47   來源︰互聯網
內容摘要
美國東部時間2月24日,醫療培訓企業眾巢醫學沖破疫情阻礙,正式在美國納斯達克交易所上市,證券代碼為“ZCMD”,成為鼠年第二家赴美上市的中國公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券作為承銷商,啟動疫情期間應急預案,再度通過網上路演等方式助力公司圓滿完成此次發行。包括眾巢醫學在內,老虎證券自去年以來已助力22家新經濟企業成功赴美上市,印證了其作為新興華人投行的強大實力。

美國東部時間2月24日,醫療培訓企業眾巢醫學沖破疫情阻礙,正式在美國納斯達克交易所上市,證券代碼為“ZCMD”,成為鼠年第二家赴美上市的中國公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券作為承銷商,啟動疫情期間應急預案,再度通過網上路演等方式助力公司圓滿完成此次發行。包括眾巢醫學在內,老虎證券自去年以來已助力22家新經濟企業成功赴美上市,印證了其作為新興華人投行的強大實力。

  眾巢醫學成立于2012年,旨在為中國醫療專業人員提供廣泛的、即時的醫療信息以及持續的學習和培訓機會。自成立以來,公司一直致力于開發在線教育平台和通過現場培訓活動,來滿足中國醫療保健行業的需求。眾巢醫學本次IPO發行價為4美元,共發行300萬A類普通股,募集資金約1200萬美元。開盤後股價從4美元飆升至4.93美元,漲幅達到23.25%,按首日收盤價計算,公司市值為1億美元。

  相關人士認為,眾巢醫學作為新經濟中的小微企業,盡管存在不確定性,但發展前景廣闊。近期針對疫情防控,有關部門要求加強對小微企業的金融支持力度,老虎作為海外華人投行亦與小微企業共克時艱,多渠道解決企業融資需求。而此次成功出海上市,意味著資本市場可以幫助公司抗擊疫情的沖擊,進一步助推產業升級。

  此次眾巢醫學IPO正值我國新冠肺炎疫情發展階段,中國公司因交通受阻等因素,其赴美上市也受到一定程度影響。老虎證券充分發揮對長線基金、中資投資者和高淨值客戶的覆蓋優勢,在極短的時間內為公司引入了高質量的投資者和訂單。同時在上市過程中,眾巢醫學受疫情和美國金融市場影響多次調整上市節奏,老虎在第一時間在項目承銷、執行、機構溝通等多個方面及時安排部署,確保了最高效緊湊的執行,積極配合協助管理層成功完成路演並最終順利上市。

  值得一提的是,繼慧擇保險之後,老虎證券再次發揮遠程路演服務的先行者的優勢,在路演的關鍵環節積極聯系多家機構客戶,將線下路演調整為遠程網上路演。眾巢醫學高管和機構投資者足不出戶,通過視頻和電話會議進行了高效、實時的在線交流互動。多次高質量的線上路演,為眾巢醫學股票的成功發行奠定了堅實的基礎。此次眾巢醫學IPO順利完成發行,充分展示了老虎投行團隊靈活的應對能力、強大的承銷能力和全面的投資者覆蓋,也再次印證了老虎證券已成為新經濟企業所信賴的投資銀行合作伙伴。

  自2017年底開始,老虎證券開啟投行業務,重點關注新經濟領域。隨著大批新經濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”,其美股IPO承銷爆發增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司,其IPO發行都少不了老虎證券的身影。究其原因,相對于國際大行,華人背景使老虎證券更了解中國的新經濟公司。並且,老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積,對華人市場的影響力而言具有獨特的優勢。

  回顧去年的美股IPO市場,在市場環境多變的背景下,市場份額明顯向券商行業頭部集中,實力券商競爭優勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家,多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中,老虎證券作為新興投資銀行承銷12家中國公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項目的券商,其承銷項目包括網易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恆健康(MOHO)、醫美國際(AIH)、雲集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可謂不折不扣的黑馬。

  去年11月,老虎證券也宣布成功拿下了由FINRA(美國金融業監管局)頒發的美國投行牌照,在美成功構建了從私募融資、發行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業務閉環。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發行份額,同時也對加強美國本土機構投資者的業務覆蓋大有裨益。目前,在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區等多個國家和地區,老虎證券已獲得21個證券牌照或資質。









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